2作目の作品。メンバーが一人増えて5人になった。録音はニューヨークで行っている。デビュー作がヒットしたのだろう、カバーが減って1曲だけで、後はすべてロバート・パリッシのペンになる。大味ファンクに自信をつけたのだろう、A面1曲目からデビュー作と同じパターンでごりごり押してくる。3曲目までこの感じを続ける。
4曲目はかなりロックぽい曲。女性コーラスとホーンが絡み、印象的なギターリフがきざまれる。5曲目はパリッシ得意のバラード。ダンスナンバーが続く中ほっとする瞬間である。
B面に移って1曲目はライヴ録音になっている。凄い歓声の中、レコードとかわらない演奏でライヴバンドとしての実力を見せつける。2曲目3曲目はなぜか大味ファンク色は薄れウエスト・コースト風になっている。 当時のはやりに媚びて受けを狙ったかどうか分からないが、これではコアなファンは離れて行く。
4曲目でデビュー作と同じ「ホールド・オン」を今回は弦楽器のバックでやっている。再録するとは余程の自信作か手持ち曲がなかったのだろう（笑）。こういうのって余りないよなあー。
5曲目は唯一のカバーで耳に覚えがある曲。誰の曲だったけー。
このアルバムは頑張ってオリジナル中心になったが、楽曲作りに行き詰まったのではないか。はやりに媚びたり「ホールド・オン」の再録でこの感が強い。ロバート・パリッシの作曲能力の限界(?)、やはり彼等には良いプロデューサーの助けが必要であった。次の作品への不安を抱かせるアルバムである。